¿Qué se puede migrar a Holded?
Una migración a Holded no es solo "mover datos" — es una oportunidad para ordenar tu operativa. Esto es lo que habitualmente se puede trasladar:
- Contactos: Clientes y proveedores con sus datos fiscales, condiciones de pago y categorías.
- Catálogo de productos y servicios: Referencias, precios, impuestos aplicables y, si corresponde, stock inicial.
- Facturas emitidas y recibidas: Desde el inicio del ejercicio actual (y en algunos casos del anterior).
- Saldos contables: Balances de apertura y extractos bancarios para cuadrar cuentas desde el primer día.
- Proyectos activos: Si usas el módulo de proyectos, se pueden trasladar los activos con su estado y facturación asociada.
Qué requiere limpieza previa
La calidad de la migración depende directamente de la calidad de los datos de origen. Los problemas más frecuentes:
- Contactos duplicados o incompletos: Sin NIF o con direcciones desactualizadas. Holded valida los datos fiscales, por lo que errores aquí bloquean documentos.
- Facturas sin referencia: En programas más antiguos es habitual encontrar facturas sin numeración clara o con series mezcladas.
- Productos sin código: El catálogo necesita referencias únicas para gestionar stock y estadísticas correctamente.
- Cuentas bancarias sin conciliar: Si migras saldos contables, los extractos deben estar al día.
Pasos del proceso de migración con EXPERT
1. Auditoría inicial: Revisamos el sistema de origen, el volumen de datos y el estado de la información.
2. Limpieza de datos: Depuramos duplicados, completamos campos obligatorios y ordenamos referencias.
3. Importación estructurada: Usamos las herramientas de importación de Holded (CSV/Excel) con las plantillas correctas.
4. Verificación: Comparamos totales, facturas y saldos entre el sistema origen y Holded.
5. Formación: Enseñamos al equipo a trabajar con la nueva plataforma antes del corte definitivo.
¿Cuánto tiempo lleva?
Depende del volumen de datos y el estado de partida. Un onboarding básico puede estar listo en 1-2 semanas. Una migración completa con historial de facturas y conciliación bancaria puede llevar 3-6 semanas.
Lo más importante es no precipitarse: una migración bien hecha te ahorra meses de correcciones posteriores.
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